В битве с Черномором Руслан хватает его за бороду. Черномор с Русланом взлетает в небо. Руслан летает на бороде у Черномора. Колдун просит пощады и переносит Руслана в свой дворец. Во дворце Черномора Руслан находит Людмилу спящей, но не может её пробудить. Руслан со спящей Людмилой скачет в Киев, останавливается на отдых у реки. Ночью Фарлаф находит спящего Руслана, пронзает его мечом и забирает Людмилу.